Charlene (Dana Vespoli) volta para casa depois de fazer uma tarefa e fica chocada ao ser recebida por uma garota alegre, Mara (Coco Lovelock), que afirma que Charlene é sua mãe.
Charlene fica perplexa ao exigir saber onde Tracy está, de quem ela realmente é a mãe. É quando George (Tommy Pistol), o marido de Charlene, intervém colocando alegremente o braço em volta de Mara, os dois agindo como se tudo estivesse perfeitamente normal. George explica que queria uma jovem que pudesse foder, então ele secretamente trocou Tracy por Mara, que vem de uma família não relacionada, mas com ideias semelhantes.
Charlene fica horrorizada, especialmente quando descobre que Tracy saiu voluntariamente para satisfazer seus próprios desejos bizarros. Charlene então tem que assistir enquanto George e Mara fazem sexo alegre e atrevido por toda a casa. George e Mara a convidam para participar da diversão, mas Charlene está em conflito. No entanto, logo fica óbvio que não há muito que ela possa fazer além de aceitar esse novo e distorcido arranjo familiar…
