Os meio-irmãos Charlie Dean e Olivia Sparkle estão de férias com os pais. A casa de praia tem apenas dois quartos, então os meio-irmãos precisam dividir. Olivia está chateada porque o namorado não pôde ir. Ela quer um pau e o único disponível é o de Charlie.
Quando Olivia propõe a Charlie que eles transem, ele oferece resistência simbólica sobre o namorado de Olivia. Diante da perspectiva de ficar com sua meia-irmã, Charlie rapidamente cede para poder explorar os mamilos perfurados de Olivia. A mão de Olivia em seu pau é tudo o que Charlie esperava que fosse, e sua boca chupando seu pau e bolas é um sonho que se tornou realidade.
Arrastando-se em cima de seu meio-irmão, Olivia desliza para baixo no D e balança os quadris em cowgirl enquanto gosta de ter seus peitos massageados. Usando a cabeceira, Olivia vai para cowgirl reverso em seguida e então fica de lado para fazer conchinha com Charlie. De joelhos, Olivia implora ao meio-irmão para fazer sexo gostoso e duro. Assim que Charlie termina de foder Olivia de costas, ele aproveita o próprio prazer enfiando seu pau fundo para uma boa gozada interna.
